Software para asesorías avanzado. Conócelo en 20 segundos

OFRECE UN SERVICIO INCREIBLE Y TOTALMENTE PERSONALIZADO. SEDUCE TOTALMENTE A TUS CLIENTES

Datos de clientes, su perfil, sus notas, su documentación, obligaciones fiscales, todo su historial, informes de satisfacción, de rentabilidad,…
Correo electrónico, agendas, módulo de control de trabajos y alertas, personalización de documentos e informes para el cliente,...

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PARAMETRIZACIÓN A MEDIDA. Crea campos, pestañas, etiquetas y vistas a través de un sencillo asistente.

Plantillas e informes, consultas o filtros en base a los campos creados.
¡Obtén una base de datos perfecta!.

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TODA LA DOCUMENTACIÓN DE TUS CLIENTES perfectamente guardada
y organizada.

Localización y acceso inmediato a cualquier documento.
Vincula a cada cliente toda su documentación (Libros, escrituras, contratos,…
en cualquier formato (Word, PDF, Excel, Documentos escaneados, JPG, etc.).

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PANTALLA DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
DEL CLIENTE.

Posibilidad de filtros por tipo de obligación, cliente, usuario,…
Control de la documentación solicitada al cliente y no recibida con Alarmas.
Aviso de obligaciones atrasadas.

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HISTORIAL DE TRABAJOS REALIZADOS PARA EL CLIENTE.

Registro de todas las gestiones, fechas y tiempos.
Actuaciones realizadas y pendientes.
Alertas.

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FACTURACIÓN Y GENERACIÓN DE REMESAS DE RECIBOS.

Remesas de Recibos con posibilidad de envío a través de la Banca
On-Line. Cuaderno 19 y 58.
Facturación periódica o individual (Oficial o Pro forma).
Control de suplidos o gastos por cliente.
Bases de datos de facturas y listados.

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EXPORTACIONES DE DATOS E INFORMES. Plenamente configurables.

Creación de plantillas de exportación e informes configurables por el usuario. Exportables a Excel, Word y Txt. Informes de obligaciones de clientes, de datos societarios, de documentación en nuestro poder, de documentación solicitada, de honorarios pactados, de cobros,…

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SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO. Totalmente integrado con clientes.

Ilimitadas cuentas de correo por usuario y departamento.
Integrado con Microsoft Outlook.
Está adaptado a firma electrónica.

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CONTROL DE ACTUACIONES. Controla en segundos todos los trabajos y los tiempos de tu empresa.

Desde una sola pantalla y a través de acumulación de filtros obtén en segundos todo tipo de consultas y reportes (gestiones, tiempos, trabajos pendientes, en curso, realizados…).

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AGENDAS INTEGRADAS con clientes.

Agenda individual por usuario y en grupo.
Gestiones pendientes, realizadas o en curso.
Módulo de tareas y sistema de alertas.
Impresión configurable. Exportación a Microsoft Outook y agendas Palm.

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CONTROL DE MOVIMIENTOS ECONÓMICOS. “Controla absolutamente todas tus cuentas”.

Control de suplidos y gastos realizados en favor del cliente.
Control de otras líneas presupuestos, cobros, etc.

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ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE PERMISOS. Tú decides que ve y usa cada miembro.

Creación de usuarios y control sobre los mismos.
Creación de grupos de trabajo. Módulo de restricción de accesos a las distintas partes de la aplicación.

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MÓDULO DE EXPEDIENTES

Ideal para la gestión de trabajos puntuales fuera de lo pactado en los honorarios del cliente.

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HOJA DE TRABAJO. Introduce datos en mitad de tiempo.

Anota desde una única pantalla todas las gestiones, plazos, tiempos, documentos,... consecutivamente de los distintos clientes y expedientes.

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E-MAILER.

Con esta potente herramienta podrás enviar correos electrónicos masivos a un grupo de personas previamente seleccionado con la apariencia de un e-mail totalmente personalizado.

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ACTUACIONES PREDEFINIDAS/PROCESOS AUTOMÁTICOS.

Consigue una definición perfecta de flujos de trabajo definiendo metodologías de actuación para los distintos tipos de procedimiento.
Crea procesos automáticos como la realización de un escrito o el envío de un correo al realizar un evento.

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CONTROL DE CUENTAS: ANÁLISIS ECONÓMICO EMPRESARIAL.

Vista y gestión en una sola pantalla de las cuentas de los distintos expedientes.
Obtén todos los indicadores económicos de tu actividad (facturación, cobros, provisiones...).