Base de datos

Datos de clientes, perfil, obligaciones fiscales, informes de satisfacción
Notas, Agenda, Correo Electrónico, Documentación,
Facturación, Contabilidad, Informes, Plantillas,….

   

Acceso web iPad, iPhone y Android

Localiza cualquier dato en segundos
Ahora también Acceso Web
Y desde iPad, iPhone, Android

  

Control de obligaciones
fiscales del cliente

Posibilidad de filtros por tipo de obligación, cliente, usuario,…
Control de la documentación solicitada al cliente y no
recibida con Alarmas. Aviso de obligaciones atrasadas y cobros periódicos

   

Historial

Historial de cada ficha. Trabajos realizados y tiempos.
Trabajos, fechas, llamadas, documentos, correos, plazos,…

   

Agenda

Agenda individual por usuario o en Grupo para responsables
Gestiones pendientes, realizadas o en curso, tareas, alertas,…
Vistas, envío de notificaciones por correo o sms…

   

Toda la documentación

Toda la documentación en cada ficha.
Escritos, Documentos de Word, PDF, Excel,
Documentos escaneados, JPG, etc.

   

Servidor de correo electrónico

Totalmente integrado con clientes
Vinculación Automática de Correos a Fichas
Firmas, Plantillas de Correos, Reglas,…
Ilimitadas cuentas de correo por usuario

   

Facturación y contabilidad

Control de suplidos y gastos realizados en favor del cliente.
Control de otras líneas presupuestos...
Bases de datos Oficial y Pro forma.
Plantillas configurables. Control sobre cobros
Sistema de contabilidad según el plan general contable.
Libros Oficiales, Declaraciones trimestrales.

   

Emailer

Creación y envío de campañas de e-mail marketing
Envíos a clientes o potenciales de tu MNprogram Asesores. Filtros previos y plantillas de envío completamente configurables

   

Completamente parametrizable

Crea campos, pestañas, bases de datos, etiquetas
y vistas a través de un sencillo asistente...
Personalízalo a las necesidades de tu asesoría.